O Orcoro Circus é um grupo de pessoas que se juntaram para trazer alegria ao rosto das pessoas. Julio, um menino no circo Orcoro, quer ser um profissional e famoso criador de monstros. Um dia depois de uma performance, uma garota misteriosa e bonita, com poderes especiais, chamada Nayuta, entrou na tropa de circo.
Interação NPC é a chave para avançar na história. Cada uma das sete cidades que você visita tem seus próprios problemas. Em cada aldeia há uma guilda. Na guilda Julio aceita missões do mestre da guilda que foram estabelecidas pelos aldeões. As recompensas pelas missões são ouro, itens e monstros raros.
Exploração, semelhante à de Monster Rancher 4 , envolve o personagem saindo em campo com seu (s) monstro (s) e derrotando monstros perdidos e um chefe de capítulo para ganhar pontos de anima, usados para ganhar novas habilidades de monstros ou realizar 'uniões ataques ".
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